公元1000年前后，镜面部落首领巴德（亚历山大•莫顿AlexandaMorton饰）对于来历不详的独眼龙武士哈罗德（麦德斯•米克尔森MadsMikkelsen饰）百般刁难，镜面非但不认为他是同族予以保护，反倒觉得他是受仇恨诅咒的危险生物，并一气之下宣判了他的囚刑。
随后不久发生的事情，玻璃让古玉轩改变了最初的判断。正当古玉轩犹豫不决时，材料一伙亡命之徒已经蠢蠢欲动，准备置古玉轩于死地。
古玉轩答应下来，镜面却因为发现长者也身怀武功而推辞不干。古玉轩是杭州一带有名的刺客，玻璃吃的就是代人行刺这碗饭。为此，材料古玉轩怀疑长者跟铁飞花有关
孙值如此安排，镜面实则江湖七彩门的四当家双飞燕飞刀传书，明言要取汪江洋性命。孙值想借汪江洋省亲之际，玻璃以汪江洋为诱饵，引诱七彩门露面，然后一网打尽。
汪江洋惨死歇马镇，材料武增被铁飞花以勾结江湖的罪名押回刑部处置，借刀之计，到此结束。
讨价还价间，镜面双方交手。道貌岸然的水源警局警官高建洙（李善均饰）正处在人生的危急关头，玻璃他的母亲不久前刚刚去世，玻璃警局方面因为和同事涉嫌受贿而被检察官调查，回家奔丧的路上速度过快又不慎撞死了人。
之后不久，材料神秘之人（赵镇雄饰）打来电话，直接道出高建洙撞到通缉犯的隐情。对方拥有和高警官同样体面的身份，镜面而他反复纠缠这个惊弓之鸟背后又有怎样不可告人的目的？。
好不容易渡过危机的高和同事受命追查一个通缉犯，玻璃结果却发现对方正是自己撞到的人。高左右奔突，材料疲于奔命，最后以瞒天过海的方式逃过一劫
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